中国在人形机器人领域：从崭露头角到主导全球

摩根士丹利发布的人形机器人产业链报告相关内容，包括亚洲尤其是中国企业在全球人形机器人产业链中的占比优势，还提及了前瞻产业研究院关于人形机器人市场规模的报告，以及人形机器人的发展现状、阶段与未来展望，还有业内人士对人形机器人发展意义的看法等。

（图片来源：摄图网）

摩根士丹利近期推出了一份名为《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（也就是《人形机器人100：绘制人形机器人价值链图谱》）的报告。这份报告全面且细致地梳理出了全球人形机器人产业链中的100家核心企业。这些企业广泛涉及驱动器、传感器、电池等关键的硬件领域。

在这百强企业的名单里，亚洲企业占据着相当明显的优势，占比高达73%。其中，中国企业的表现格外引人注目，占比达到56%。中国在这个领域已经逐渐构建起了相对完整的生态系统，在全球人形机器人产业链中的份额更是达到了63%，在全球供应链中占据主导地位。特别是在人形机器人的“身体”部分，也就是机器人的物理构造环节，中国的集成商占比达到45%，这足以显示出中国在人形机器人领域雄厚的实力。

中国的企业在国际市场上已经开始崭露头角，像智元机器人、傅利叶、星动纪元、优必选、宇树等企业，它们和美国的Agility Robotics、Apptronik、波士顿动力、Figure和特斯拉一同成为人形机器人市场的主要参与者。

摩根士丹利指出，当下人形机器人生态系统的状况是，西方投资者在人形机器人投资组合方面的选择比较有限，主要集中在特斯拉和英伟达等为数不多的企业上。与之形成鲜明对比的是，中国在人形机器人领域的进展十分突出。这是因为中国的初创企业能够受益于成熟的供应链、丰富的本土应用机会以及国家层面大力的支持。

摩根士丹利把百强名单划分成了三个大的模块：“大脑”公司、“身体”公司和集成商。所谓“大脑”公司，主要是提供半导体和软件，这是实现人形机器人自主功能的关键部分，中国的百度、地平线机器人等企业成功上榜。“身体”公司专注于提供执行器、传感器、电线和电池等物理组件，这些组件构成了人形机器人的“肉体”部分，在这个领域的企业数量是最多的，中国有旭升集团、亿纬锂能、宁德时代、汇川技术、绿的谐波、双环传动、中大力德、雷赛智能、埃斯顿等众多企业位列其中。而集成商则是负责生产完整人形机器人的企业，广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、小米集团、阿里巴巴、腾讯、埃斯顿、优必选、美的集团等九家中国企业成功上榜。

不久之前，前瞻产业研究院也发布了一份报告。这份《蓝皮书》表明，全球人形机器人市场规模一直在持续增长，2023年全球人形机器人市场规模已经达到了大约21.6亿美元。预计在未来，人形机器人将会在更多的场景中实现商业化应用，不但能够在生产领域提高效率，还会在教育和家庭生活中发挥更积极的作用。到2029年，全球人形机器人产业规模预计会达到324亿美元。

回顾人形机器人的发展历史，日本开创了人形机器人这个新兴的赛道，之后欧美等企业也积极地开发相关产品。不过总体来看，日本、欧美等发达国家早期出台的机器人产业政策比较多，而中国是近年来才开始飞速发展的，并且后期出台了一系列政策来支持人形机器人产业的发展。

《蓝皮书》指出，作为新兴的科技产物，虽然全球机器人产业链是比较齐全的，但是目前市场上出现的人形机器人，在技术层面还处在新产品对外发布、应用场景验证测试的阶段，在商业层面还没有实现大规模的量产和商业落地。2024年是人形机器人发展的加速之年，不过，2025年有望成为商业化量产的元年。

中国电子学会理事长徐晓兰表示，我国人形机器人产业正处在 “井喷前夜”。人形机器人是新一代电子信息技术的集大成者，蕴含着巨大的市场空间和机遇，是通用人工智能的理想载体，适用于家政、养老、工业等多种应用场景，也是新质生产力的重要代表。

中国科学院院士姚期智认为，人形机器人是世界公认的科技前沿之一，大力发展人形机器人对中国有着非凡的意义，将会催生很多新需求、带来巨大价值，包括高端机器制造、软件系统，以及形成相关产业链和巨大的生态链。人形机器人还能满足老年康养、医疗照护等社会需求，在一定程度上，研发人形机器人能够为人工智能前沿研究指明方向。

本文总结了摩根士丹利关于人形机器人产业链报告中中国企业的优势，中国在全球人形机器人产业链中占比高且主导全球供应链，同时阐述了前瞻产业研究院对人形机器人市场规模的预测，以及人形机器人的发展现状和未来展望，还提到业内人士对人形机器人发展意义的看法，展现了人形机器人产业发展的多方面情况。