北方华创拟发150亿公司债，拓展融资渠道谋发展，北方华创150亿公司债背后：业绩增长与战略布局

本文聚焦北方华创的多项重要动态，包括拟公开发行不超过150亿元公司债券，介绍了债券的期限、利率、资金用途等情况，还阐述了公司的业务范围、2024年业绩预期及变动原因，最后提及公司受让芯源微股份及继续增持并取得控制权的战略举措。

3月14日晚间，北方华创（股票代码：002371）发布一则重要公告。公告显示，为了进一步拓宽公司的融资渠道，充分满足生产经营以及投资活动对资金的需求，同时优化自身的债务结构，合理控制财务成本，并且结合国内宏观经济形势的变化，北方华创拟公开发行公司债券，此次发行规模合计不超过150亿元（包含150亿元）。

据北方华创详细介绍，本次发行的公司债券在期限设置上较为灵活，不超过20年（含20年）。其既可以是单一期限品种，也能够是多种期限的混合品种。债券类型丰富多样，涵盖但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。

从债券的利率和付息方式来看，本次发行的公司债券为固定利率债券。采用单利按年计息的方式，且不计复利。票面利率将依据网下询价簿记的结果，由北方华创与簿记管理人按照相关规定，在利率询价区间内经过协商一致后确定。付息安排为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息会随本金的兑付一起支付。

关于本次公司债券募集资金的用途，在扣除发行费用之后，拟用于补充营运资金、偿还公司到期债务、项目建设、权益投资以及符合法律法规允许的其他用途，以保障公司各项业务的顺利开展和持续发展。

北方华创长期专注于半导体基础产品的研发、生产、销售以及技术服务。其主要产品包括电子工艺装备和电子元器件两大类别。其中，电子工艺装备包含半导体装备、真空及新能源锂电装备；电子元器件则涵盖电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。

在具体的业务板块方面，北方华创有着清晰的产品布局。在半导体装备业务板块，其主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火、晶体生长等核心工艺装备；在真空及新能源锂电装备业务板块，主要产品有单晶硅晶体生长设备、真空热处理设备、气氛保护热处理设备等；在精密电子元器件业务板块，北方华创的主要产品包括精密电阻器、新型电容器、石英晶体器件等。

北方华创对2024年的业绩表现充满信心，预计实现营业收入在276亿元至317.8亿元之间，相较于上年同期增长25%至43.93%；净利润预计在51.7亿元至59.5亿元之间，比上年同期增长32.6%至52.6%；扣非净利润预计在51.2亿元至58.9亿元之间。

对于业绩变动的原因，北方华创做出了详细说明。一方面，公司在新产品开发方面成果斐然，多款新产品取得重大突破。例如电容耦合等离子体刻蚀设备（CCP）、等离子体增强化学气相沉积设备（PECVD）、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品成功进入客户生产线，并实现了批量销售。这不仅丰富了公司的产品矩阵，还增强了产品布局的完整性。另一方面，公司核心竞争力稳步提升。公司始终坚持以客户为中心的价值观，深入研究客户需求，专注于产品研发创新，在主营产品领域实现了多项关键技术突破。凭借优良的产品与技术优势，公司的市场份额稳步扩大，市场占有率持续提升。此外，随着公司业务规模的持续扩大，平台优势逐渐显现，经营效率显著提高，成本费用率有效降低，使得2024年归属于上市公司股东的净利润实现了持续增长。

值得关注的是，3月11日北方华创发布公告称，为了加快推动公司战略的落实，充分发挥协同效应，提高股东回报，公司以现金作为对价，协议受让先进制造持有的芯源微9.49%股份，共计1906.49万股，受让价格为88.48元/股，交易金额达到16.87亿元。

3月10日晚间，芯源微也发布了相关公告。公司持股5%以上股东沈阳中科天盛自动化技术有限公司（简称“中科天盛”）持有公司股份1689.98万股，占公司总股本的8.41%，且股份性质全部为无限售条件流通股。中科天盛拟通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部股份，本次股份转让完成后，中科天盛将不再持有公司股份。

根据北方华创的公告，公司将积极通过参与公开挂牌竞买等方式继续增持芯源微股份，并争取取得对其的控制权。北方华创表示，双方同属集成电路装备行业，但产品布局有所不同，具有较强的互补性，这有利于双方协同效应的充分发挥。

本文围绕北方华创展开，先是介绍了其拟公开发行不超过150亿元公司债券的计划，包括债券的多方面细节及资金用途。接着阐述了公司的业务范围、2024年业绩预期与变动原因，显示出公司在产品研发、核心竞争力提升等方面的积极进展。最后提及公司受让及拟增持芯源微股份的战略举措，体现了其在行业内加强协同发展的意图。整体展现了北方华创在融资、业务发展和战略布局等多方面的动态。