全球最大半导体设备商应用材料因在中国大陆市场营收大幅下滑而发布不如预期的获利预测，同时提及ASML和TEL等企业也面临类似业绩下滑情况，分析背后的原因以及这些企业股价的反应等情况。
11月20日，据外媒消息传来，全球最大的半导体设备商应用材料陷入了一种不太乐观的境地。由于其在中国大陆市场的营收出现了大幅度的下滑，日前发布的获利预测未能达到市场的预期。在这之前，全球最大的半导体光刻机厂商ASML就已经遇到了麻烦。它在中国大陆市场的业绩遭受了冲击，状况堪忧。还有日本的半导体大厂TEL，也面临着在中国市场占有率急剧下降的难题。这些情况的接连出现，让整个市场都不禁担心起来，难道半导体设备厂商的冬天就要来临了吗？这里有两张相关的图片，一张的地址为//q2.itc.cn/images01/20241121/347f92cc7f2a4310a184e69aa4464260.png，另一张为//p2.itc.cn/images01/20231225/5b91301610834ba2a4678ce68a05f6df.jpeg。报道深入分析这些半导体设备大厂业绩下滑的主要原因。原来是由于担心特朗普重返白宫可能会带来更为严厉的制裁，中国的半导体企业在这种预期之下，从2024年下半年开始调整了半导体设备的订单数量。此前，中国的半导体企业为了应对可能的情况进行了紧急采购，而现在订单数量的调整，直接导致了半导体市场接下来出现衰退的迹象。11月14日的时候，应用材料公布了2024财年第四季的营收情况，达到了70.5亿美元，相比2023年同期增长了5%。这个数字虽然比市场专家估计的69.5亿美元略高一些。但是，应用材料预测2025年第一季的营收为71.5亿美元（±4亿美元），这个数字却低于市场预计的72.2亿美元。在不确定性不断增加的这种大环境下，应用材料当天的股价走势很是波折。在盘中的时候，股价上涨了1.76%，达到每股186美元。然而，随着财报的发布，在盘后交易中股价却暴跌了近6%。和应用材料类似的情况也发生在ASML身上。上个月，ASML公布了财报，显示2024年第三季的订单量仅为26亿欧元，这个数字还不到市场分析师预估的53.9亿欧元的一半。更为糟糕的是，该公司预计2025年的净销售金额仅仅在300至350亿欧元之间，这和市场预估的358亿欧元存在着不小的落差。在发布不如市场预估的财测之后，ASML的股价暴跌了15%，甚至交易还一度暂停。ASML的财务长Roger Dassen表示，美国的出口限制是造成ASML业绩不佳的主要原因之一。我们来看看一些数据就更能明白ASML在中国市场的变化了。2023年，ASML有29%的营收是来自于中国的。到了2024年第一至第三季，中国营收占比上升到了47% - 49%，这是因为国内企业无法取得DUV设备的更新与维修后，只能增加订单来换新设备。而接下来，ASML预测2025年在中国的营收比将下降至20%。全球第四大半导体设备公司TEL也未能幸免。在中国市场，它的销售占比大幅下滑。根据2024年第三季财报显示，TEL在中国的销售占比为41%，但是预计未来将会下降到30%的低点。而且，2024年第三季中国市场的营收较上一季的2,770亿日元下降了约15%，仅为2,339亿日元。TEL的副总裁川本博史表示，他们正在对每一种能够想象到的风险进行深入的分析。
本文总结了半导体设备商应用材料、ASML和TEL面临的业绩下滑情况。应用材料因中国大陆营收下滑导致获利预测不如预期，ASML和TEL在中国市场的营收占比也在下降，这些企业还受到美国相关限制影响，并且股价因业绩问题出现暴跌等情况，整体反映出半导体设备行业面临诸多挑战。
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