芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（伯特利）再融资的相关情况。包括上交所上市审核委员会审议会议通过其再融资申请，符合发行、上市和信息披露要求，还介绍了上市委会议现场问询的主要问题、需进一步落实事项，以及本次再融资中可转债发行的相关信息，如保荐机构、募集资金用途、债券的面值、期限、利率确定方式、发行方式和发行对象等。
中国经济网于2月25日传来消息，北京方面有重要事件发生。就在昨日，上交所上市审核委员会开启了2025年第4次审议会议。在这次会议中，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（其股票简称为伯特利，代码为603596.SH）在再融资方面有了新的进展。该公司成功达到了发行条件、上市条件，并且在信息披露方面也符合相关要求。
在上市委会议中，有一些关键的现场问询问题值得关注。发行人代表被要求结合多个方面的情况来进行阐述。例如，要考虑前募墨西哥项目的产能利用率以及实际效益，国际贸易政策是否发生变化，境外市场需求的状况，本募产能的情况，定点项目以及在手订单的情况等。基于这些方面，需要说明此次募投墨西哥项目实施的必要性，新增产能是否合理，以及产能消化措施是否可行。并且要明确相关的风险提示和信息披露是否足够充分。保荐代表人也需要针对这些问题发表明确的意见。
与一些情况不同的是，在此次会议中，需进一步落实的事项为无。这表明伯特利在再融资相关事务的准备方面较为完善。
伯特利此次向不特定对象发行可转换公司债券，其保荐机构为中国国际金融股份有限公司，负责此项业务的保荐代表人是孙英纵和陈贻亮。
回顾伯特利在2024年10月25日所披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）可以发现，公司本次发行的可转债募集资金总额有明确的规划。这个总额不超过人民币280,200.00万元（包含280,200.00万元）。在扣除发行费用之后，募集资金净额将会被投入到多个项目之中。其中包括年产60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目、年产100万套线控底盘制动系统产业化项目、年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目、高强度铝合金铸件项目、墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目，还有补充流动资金等方面。
伯特利本次发行的可转债是按照面值进行发行的，每张的面值为人民币100元。关于债券期限，本次发行的可转债的期限是自发行之日起6年。
公司本次发行的可转债票面利率的确定方式较为特殊。每一计息年度的最终利率水平将由公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行之前，根据国家政策、市场状况以及公司的具体情况，与主承销商及联席主承销商进行协商确定。
伯特利本次可转债的具体发行方式也有相应的规定。这一方式将由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及联席主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。而本次可转债的发行对象涵盖范围较广，包括持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金，以及符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本文总结了伯特利再融资通过审核的情况，详细阐述了上市委会议的问询内容、再融资的保荐机构，以及可转债发行在募集资金用途、债券基本要素（如面值、期限、利率确定、发行方式和发行对象等）方面的信息，全面展示了伯特利再融资过程中的关键要素。
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