金融壹账通成功中标两大全国股份制银行的财富管理服务信托类项目，介绍了其推出的财富管理服务信托解决方案的优势、特点及成效，还提及平安银行相关业绩数据对该方案有效性的印证，最后表明金融壹账通未来的发展方向。
近日，金融壹账通迎来了一则令人瞩目的好消息——成功中标两大全国股份制银行的财富管理服务信托类项目。这一重大成果，犹如一颗璀璨的明星，进一步彰显了其在财富管理领域深厚的专业实力和极高的市场认可度。
资料图 金融壹账通供图
金融壹账通精心推出的财富管理服务信托解决方案，有着强大的支撑——它是基于平安集团多年的成功实践经验打造而成的。这一方案为商业银行带来了一套成熟且行之有效的业务经验与系统工具。在传统的线下信托设立流程中，常常需要耗费1 - 2个月的漫长时间，而该方案凭借其独特的优势，将这一流程大幅优化，最快能够在T + 2日完成。通过标准化和组合化的操作模式，它实现了业务从投资顾问主导向客户经理主导的重要转变，让业务办理效率得到了极大的提升。此外，手机银行端专门设立的信托服务专区，就像是为客户量身定制的专属服务窗口，让客户无论何时何地，都能随时享受到银行贴心的专业陪伴式服务，这无疑进一步增强了银行在市场中的竞争力。
平安银行2024年度业绩报告中的一组数据格外引人注目。截至2024年12月底，平安银行财富管理服务信托（包含家族信托、家庭服务信托、保险金信托）年度新增设立规模超480亿，累计存续规模达1865.87亿，较上年末增长31.9%。这一骄人的数据，不仅生动地展示了平安银行在财富管理服务信托领域强劲的增长势头，更是从侧面有力地印证了金融壹账通解决方案的市场有效性和实用性。
据金融壹账通方面介绍，目前公司已经构建起了服务信托从设立、投资配置到账户服务的全业务闭环。该方案具有广泛的兼容性，支持对接超过20家信托公司，全面覆盖了家族信托、保险金信托、家庭信托、慈善信托等多种产品。这就如同一个功能强大的财富管理“百宝箱”，能够满足高净值客户在财富传承、风险隔离及税务规划等多方面的个性化需求。对于理财经理而言，移动化解决方案为他们提供了极大的便利。他们可以实时补充KYC信息、跟踪订单进度、查看合同材料和获取消息提醒，从而能够为客户提供更及时、高效的服务。
在内部管理方面，金融壹账通实现了全方位的数字化转型。审批流程、订单查询、单证报告自动生成、投资管理和风险监控等环节都实现了全数字化操作，这不仅显著提升了服务效率，还为分支行提供了有力的投资规划建议支持。系统支持与多家信托公司数据直连，通过深证通实现数据对接，并且能够兼容历史线下业务数据，为业务的平稳推进提供了坚实的保障。
在如今市场竞争日益激烈的大环境下，高效、稳定的系统已经成为银行财富传承业务的重要支撑。金融壹账通方面明确表示，未来将继续秉承专业、创新、共赢的理念，坚定不移地为更多金融机构提供优质服务，推动整个行业朝着更高效、更智能的方向大步迈进。同时，金融壹账通也将时刻保持对市场需求变化的敏锐洞察力，不断优化和完善其解决方案，以满足客户日益多样化的财富管理需求。
本文围绕金融壹账通成功中标两大股份制银行财富管理服务信托类项目展开，详细介绍了其财富管理服务信托解决方案的优势、成效及业务覆盖范围等内容，还通过平安银行的业绩数据证明了方案的有效性。同时阐述了其内部管理的数字化转型和对未来的发展规划，展现了金融壹账通在财富管理领域的实力和发展潜力。
原创文章，作者：Wonderful，如若转载，请注明出处：https://www.gouwuzhinan.com/archives/45669.html
