2025年2月28日浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力江苏腾海投资控股集团有限公司成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券的相关情况，包括发行结构、规模、用途等，还介绍了腾海集团和浦银国际的基本信息以及浦银国际的联系方式。
在2025年2月28日，金融领域迎来一则令人瞩目的消息。浦银国际凭借其专业的金融服务能力，以联席账簿管理人及联席牵头经办人的身份，助力江苏腾海投资控股集团有限公司（以下简称“腾海集团”或“公司”）顺利完成了S条例、3年期、高级无抵押固息美元债券的定价发行工作。
此次发行采用备证发行的结构，其中备用信用证的提供方为江苏银行股份有限公司南通分行。值得注意的是，本次债项并未进行评级，而发行的证券将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市，这为债券的流通和交易提供了规范且专业的平台。
从发行规模来看，本次发行总额达到了1亿美元，票息设定为4.78%，发行价格为100。所募集的资金将用于对公司现有中长期境外债务的再融资，这有助于优化公司的债务结构，降低融资成本，为公司的持续稳定发展提供有力的资金支持。浦银国际在此次发行过程中，充分发挥其专业优势，精准把握市场动态和投资者需求，为腾海集团的本次发行工作画上了圆满的句号。而且，这也是浦银国际首次助力腾海集团完成境外债券的发行，开启了双方合作的新篇章。
接下来，让我们了解一下腾海集团的基本情况。腾海集团于2014年3月注册成立，它是海安经济技术开发区管理委员会全资拥有的国有公司。公司承担着海安经济技术开发区的城市基础设施建设和国有资产运营等重要任务，其业务范围广泛，涉及商品贸易、融资租赁、代建工程等多个领域，在当地的经济发展中发挥着重要的作用。
再来说说浦银国际。浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，于2015年在香港开业。浦银国际依托内地丰富的资源和广阔的市场，立足香港这一国际金融中心，放眼全球金融市场，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
如果您想进一步了解浦银国际的相关信息，可以通过以下方式联系他们：
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2025年2月28日浦银国际助力腾海集团成功发行1亿美元境外美元债券的情况，包括发行结构、资金用途等。同时阐述了腾海集团和浦银国际的基本信息及浦银国际的联系方式。此次发行不仅是浦银国际与腾海集团合作的良好开端，也为腾海集团优化债务结构、推动自身发展提供了有力支持。本文总结
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