本文将阐述百度集团的一项重大金融计划，即拟在美国境外向非美国人士发行本金总额不超过20亿美元的2032年到期可交换债券，并详细介绍该债券与携程集团的关联以及相关的交换条款等内容。
3月7日，百度集团对外宣布了一项重要计划。依据《1933年美国证券法》（经修订）中的S规例，在受到市场条件以及其他因素限制的情况下，百度打算在美国境外，以离岸交易这种方式，向非美国人士发行可交换债券。此次发行的可交换债券本金总额最多不会超过20亿美元，到期时间为2032年。
根据公告所提供的信息，这些债券的发行将会参考携程集团有限公司（其在联交所的代码为：9961，在香港联合交易所有限公司，也就是“香港联交所”上市的普通股，这里简称为“携程股份”）的情况。对于债券的持有者来说，在这些债券发行日起算的一周年时间之内，是不被允许交换这些债券的，不过如果发生了违约事件则是例外情况。
从发行日期开始计算，在满一周年之后，一直到这些债券距离到期日还剩下6个月的这个期间里，债券的持有者只有在满足了若干的或有事项之后，才能够将这些债券交换为现金。而在此之后，一直到距离到期日之前的第二个计划交易日，债券的持有者可以在任何时候将债券交换为现金。在满足一些特定条件的情况下，百度公司是可以选择用自己持有的携程股份来代替现金交付的，或者也可以采用现金与携程股份相结合的方式来进行交付。
需要注意的是，这些债券是不能够交换为携程集团有限公司（其在纳斯达克的代码为：TCOM）的美国存托股（简称为“携程美国存托股”）的。并且这些债券的交换率以及其他的相关条款到目前为止还没有最终确定下来，将会在债券发行定价的时候才会确定。
本文总结了百度集团拟发行20亿美元可交换债券的消息，包括债券发行的依据、限制条件、与携程股份的关联、债券交换的时间与条件限制以及债券交换率和其他条款尚未确定等重要内容。
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