本文将阐述华泰证券研报有关DeepSeek对国产AI芯片制造链影响所带来的投资机会的相关内容。
据证券时报网消息，华泰证券发布研报称，从长远角度看，DeepSeek有着极为重要的意义。它能够显著降低大模型的训练成本，这一成本的降低犹如给整个AI产业注入了一针强心剂，让众多AI相关项目的开展变得更为可行和经济。并且，它还能加速AI应用落地，这意味着我们将能更快地在各个领域看到AI技术的实际应用成果，如医疗领域的智能诊断辅助、交通领域的自动驾驶辅助等。
这种积极影响将对国产AI芯片产生巨大的推动作用。首先，它会使得国产AI芯片的需求持续增长。随着需求的增长，必然会带动上游制造链的扩产需求。基于这样的产业发展趋势，对于投资者来说，国内AI芯片制造链存在着诸多投资机会。
具体来看，其一，国产AI芯片制造采用7nm及更高的先进制程。在DeepSeek的推动下，国内先进制程扩产有望加速。在这一进程中，中芯国际和华虹半导体等相关企业就成为值得关注的标的。这些企业在先进制程方面有着一定的技术积累和市场份额，随着扩产加速，它们有望获得更多的发展机遇。
其二，国产AI芯片采用CoWoS先进封装。值得一提的是，中国在封测环节具备很强的全球竞争力。在当前形势下，国内先进封装有望进入起量元年。像长电科技、通富微电等企业，它们在封测领域有着丰富的经验和技术优势，随着国内先进封装的发展，它们也将迎来新的发展契机。
其三，国内先进制程及先进封装产能建设提速，这为国产前后道设备在高端产线商业化提供了非常好的契机。在这样的大环境下，设备国产化的前景一片光明，持续看好设备国产化的发展趋势。
本文总结了华泰证券研报的观点，即DeepSeek对国产AI芯片制造链有着积极影响，从而带来了一系列投资机会，包括先进制程相关企业、先进封装相关企业以及设备国产化等方面的投资机会。
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