绿城中国控股有限公司在2月18日宣布建议额外发行将于2028年到期的8.45%美元优先票据的相关消息。包括新票据与之前发行票据的关系、发行条款、发售范围、定价方式、所得款项用途以及公司对新票据上市的期望等内容。
据观点网2月18日消息，绿城中国控股有限公司对外宣称，其打算额外发行一批美元优先票据，这批票据将于2028年到期，并且票面利率为8.45%。
此次绿城中国额外发行的优先票据和2025年2月24日发行的、2028年到期的本金总额达3.5亿美元的8.45%优先票据属于同一系列的票据。新票据在发行条款上和原始票据保持一致，只是在发行价格方面存在差异。按照计划，新票据的发售会依据美国证券法项下S规则，仅仅在美国境外进行提呈发售。不过，这一建议发行能否最终完成，要取决于市场的整体状况以及投资者的兴趣程度。
在定价这个环节，新票据将会通过簿记建档的方式来厘定。而德意志银行和汇丰银行在此次建议发行的过程中，将担任联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人等重要角色。关于所得款项的用途，将会被用于对现有债项进行再融资，其中包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金支持等。
绿城中国方面还表示，在受到签订认购协议的限制条件下，公司将会努力让新票据在香港联合交易所有限公司挂牌上市。此次额外发行优先票据这一举措，对绿城中国来说意义重大，它有助于公司进一步拓展融资的渠道，从而降低融资的成本，进而为公司持续不断的发展提供强有力的资金支持。
本文总结了绿城中国计划额外发行2028年到期美元优先票据的消息，包括发行相关细节如与之前票据关系、发售规则、定价方式、款项用途等，以及发行对公司拓宽融资渠道和持续发展的意义。
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