龙光集团（03380.HK）在2025年2月12日披露的债务重组最新进展，包括同意加入整体债权人支持协议（CSA）的境外债权人情况，公司对已加入债权人的感谢，尚未加入的债权人被邀请在特定日期前加入，还回顾了此前为推进债务重组的相关计划，以及1月6日发布的包含四个选项的重组方案内容。
在2月12日这一天，龙光集团（03380.HK）公布了整体债务重组的最新进展状况。这一消息对于关注龙光集团的投资者以及整个行业来说，都是极为重要的资讯。
从公告里我们能够看到，截至2025年2月12日下午五时（按照香港时间计算），在持有公司境外债务本金总额之中，有62.07亿美元（这里面包含了现有票据、股本挂钩证券“ELS”、现有贷款以及结构性融资及担保债务）的债务，约占76.4%的同意债权人已经加入到了整体CSA（也就是整体债权人支持协议）当中。对于这些已经加入的境外债权人，龙光集团满怀感激之情，对他们给予公司的大力支持表示衷心的感谢。由于目前债务重组进展相当顺利，早鸟CSA费用也就在当日截止了。
龙光集团方面还表示，诚挚地邀请所有到现在还没有加入整体CSA的境外债权人，要在一般CSA费用截止日期，也就是2025年2月27日下午五时（香港时间）之前，尽快加入到整体CSA中来。这一举动也显示出龙光集团希望更多债权人参与到债务重组计划中来，以推动整体债务重组工作更好地进行。
在此之前，龙光集团就曾经宣布过，依据境外债权人对整体CSA的支持情况，公司已经做好准备向香港特别行政区高等法院申请批准召开安排计划债权人会议。这样做的目的是为了加快推进境外债务整体重组方案的实施，从而保护境外债权人的整体利益。这一举措表明龙光集团在债务重组方面有着积极主动的态度，想要尽快解决债务问题，稳定公司的发展态势。
为了能够进一步推进债务重组工作，龙光集团还特意指定了Kroll Issuer Services Limited、安迈融资顾问有限公司、海通国际证券有限公司以及德安华作为信息代理及财务顾问。这些专业的机构将在债务重组过程中发挥重要的作用，比如提供准确的信息、合理的财务建议等，有助于债务重组工作更加有序、高效地进行。
我们再把目光投向龙光集团在1月6日发布的重组方案。这个重组方案里给出了四个选项，这四个选项为境外债权人提供了不同的选择方式来处理他们的境外债务。
首先是选项一，也就是现金支付。按照这个选项的规定，每100美元的境外债务本金额能够兑换15美元现金（这里要注意的是，所有应计利息都已经被免除了），并且根据这个选项兑换的境外债务本金额上限设定为7.87亿美元。这一选项对于那些急需现金或者希望尽快收回部分资金的债权人来说，可能具有一定的吸引力。
接着看选项二，是短期票据与强制可转债的组合。境外债权人如果选择这个选项的话，针对每100美元的境外债务本金额（这里同样是已免除所有应计利息），就能够兑换本金额相当于40美元的短期票据（我们称之为“短期票据”）以及本金额相当于4美元的强制可转债组合。这种组合方式为债权人提供了一种多元化的债务处理方式，既可以获得短期票据的收益，又能参与到强制可转债的投资中。
再看选项三，这个选项规定每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将转换为强制可转债。对于那些看好龙光集团未来发展，愿意将债务转换为股权类投资的债权人来说，这个选项是一个可以考虑的方向。
最后是选项四，每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息）将兑换为100美元的长期票据。这个选项比较适合那些希望长期持有龙光集团债务，获取稳定利息收益的债权人。
本文总结了龙光集团2025年2月12日公布的债务重组进展，包含加入整体CSA的境外债权人比例、公司对已加入债权人的态度、对未加入债权人的邀请等内容，还回顾了此前推进债务重组的计划，并详细阐述了1月6日发布的重组方案中的四个选项。这些内容全面地展示了龙光集团目前的债务重组状况及其相关策略。
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