本文详细介绍了正力新能的招股、上市相关信息，包括发售股份数量、价格等，还阐述了公司的业务范围、经营业绩增长情况、全球发售所得款项用途以及基石投资者的情况。
正力新能（股票代码：03677）即将迎来重要的资本运作阶段。根据最新消息，该公司于2025年4月3日至2025年4月9日进行招股。此次正力新能拟全球发售1.215亿股H股，其中香港公开发售部分占比为10%，而国际发售部分则占到了90%。此外，还有约15%的超额配股权。发售价确定为每股发售股份8.27港元，每手为300股。按照计划，预期H股将于2025年4月14日正式上市。
正力新能是中国颇具实力的锂离子电池制造商。该公司秉持着以市场需求为导向、以技术为驱动的理念，积极开发多元化的电池产品组合。其业务主要聚焦于动力电池产品、储能电池产品以及航空电池产品的研发、生产和销售。值得一提的是，正力新能能够提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于推动电化学产品在陆海空互联（LISA）模式下实现大规模的应用，展现出了前瞻性的战略眼光和强大的技术实力。
在往绩记录期间，正力新能展现出了良好的发展态势，实现了经营业绩的稳步增长。具体来看，该公司的收入从2021年的人民币14.993亿元，大幅增至2022年的人民币32.903亿元，随后在2023年进一步增长至人民币41.617亿元，并在2024年达到了人民币51.303亿元，复合年增长率高达50.7%。这样优异的业绩表现，充分彰显了公司在市场中的竞争力和发展潜力。
假设超额配股权未获行使，按照发售价每股股份8.27港元计算，此次全球发售所得款项净额约为9.275亿港元。对于这笔资金的用途，正力新能有着清晰且合理的规划。其中，约80.0%的款项将用于产能扩张以及建设智能制造设施和柔性生产线。公司经过对客户需求的深入了解和细致分析，采用了以市场为导向的扩张计划，根据手头订单以及预计收到的订单情况，精心设计整体产能及设施扩张计划，以更好地满足市场需求。约10.0%的款项将投入到各项研发活动中，持续提升公司的技术创新能力。剩下约10.0%的款项将作为营运资金以及用于其他一般公司用途，确保公司的日常运营和发展。
另外，正力新能已与基石投资者达成合作。基石投资者包括（i）江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）（江苏国企混改基金）、（ii）苏州高端装备基金以及（iii）常熟市东南投资控股有限公司（东南投控，公司的现有股东）。正力新能与这些基石投资者订立了基石投资协议，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价促使其指定实体认购若干数目的可供购买的发售股份（向下调整至最接近每手300股H股的完整买卖单位），总金额达到7990万美元。这一举措不仅为公司的此次发售提供了有力的支持，也体现了市场对正力新能未来发展的信心。
本文围绕正力新能的招股上市展开，介绍了其发售股份的情况、公司业务范围、经营业绩增长、资金用途规划以及基石投资者等信息。正力新能作为锂离子电池制造商，凭借良好的业绩和清晰的发展规划，有望在资本市场和行业中取得更好的发展。
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