DeepSeek大模型火爆背后：云厂商的算力机遇 政务央国企加速AI部署：一体机的新蓝海

2025年2月24 - 28日沪深300指数下跌期间，计算机板块大幅下跌，而AI产业核心备受关注。从DeepSeek大模型的快速发展及其带来的算力需求，到阿里对云与AI基础设施投入的表态，再到政务与央国企对AI的加速部署以及大模型一体机的市场前景等多方面，阐述AI产业的发展情况。

在2025年2月24日至2月28日这个时间段内，沪深300指数出现了2.22%的下跌幅度，计算机板块的情况更为严峻，跌幅达到了8.01%。就在这市场震荡的局势之中，我们可以明显看到市场的关注点聚焦在了AI产业的核心部分。

DeepSeek大模型的发展态势相当惊人，它的用户规模正在快速地扩张。DeepSeek - R1大模型有着与OpenAI - o1正式版对齐的性能，并且还具备非常显著的成本优势，这使得它成为了全球增长速度最快的AI应用中的一员。截止到1月31日的时候，DeepSeek在苹果应用商店的美国等多达157个国家和地区都登上了下载榜的首位。根据QuestMobile的数据来看，DeepSeek大模型的日活跃用户仅仅用了不到一个月的时间就突破了3000万，其累计的下载量更是超过了1.1亿次，周活跃用户的峰值也达到了9700万。如此庞大数量的用户快速增长，导致服务器资源变得十分紧张，在2月6日的时候，DeepSeek的官网不得不宣布暂停API服务充值，从侧面也能够证明其需求爆发对算力造成了巨大的压力。

阿里集团的CEO吴泳铭做出明确表态，在未来的三年时间里，云和AI基础设施投入将会超过过去十年的总和。这一态度明确地凸显出头部企业对算力底层支撑是非常重视的。随着DeepSeek等大模型在应用端的落地速度不断加快，云计算作为算力底座的重要性也进一步地得到了凸显，云厂商的资本开支扩张情况有望持续对AI产业的高景气度进行验证。

而且，DeepSeek大模型的高效迭代以及应用的普及，推动着AI产业链从模型研发的阶段朝着商业化落地加速转换。云服务厂商在这个过程中扮演着核心的角色，它们在算力扩容、模型优化以及行业解决方案等方面都有着关键的作用，其长期的成长空间是非常明确的。

从2月开始，广东、江苏、内蒙古、江西等多个地方的政务系统都宣布接入DeepSeek大模型，这使得AI技术在政务服务中的渗透率有了显著的提升。国务院国资委召开了中央企业“AI +”专项行动深化部署会，在会议上明确地要求将人工智能纳入到“十五五”规划的重点内容之中，并且要加大资金的投入。根据《经济参考报》的统计，已经有超过20家的央企完成了DeepSeek大模型的私有化部署，覆盖的领域包括能源、通信、金融等多个方面。

大模型一体机成为了政务与央国企部署AI的关键载体。它具有多方面的优势：其一，它能够降低AI的使用门槛，让企业本地化部署流程得到简化；其二，它可以满足数据敏感行业对于隐私和安全方面的需求。例如在能源、金融等领域，这些领域需要在封闭的环境当中处理高价值的数据，而一体机方案既能够保障数据主权，又能够提升智能决策的效率。

在政策驱动和行业需求的共同作用之下，AI一体机的市场前景非常广阔。随着央国企加速推进自身的数字化转型，兼具安全性和易用性的一体机有望成为AI渗透传统行业的突破口，从而进一步拓展国产大模型的商用场景。

AI技术不断地取得突破，再加上产业政策的支持，正在推动着中国的AI生态从技术验证阶段迈向规模化落地的阶段。DeepSeek大模型的爆发式增长以及阿里等企业的投入，都验证了国内AI产业链是具有竞争力的；而政务与央国企的场景拓展，则为这个行业打开了新的增量空间。在算力和场景这两个方面的双轮驱动之下，AI产业核心环节的长期价值变得越来越清晰。

文章总结了2025年2月市场震荡下AI产业的发展情况。一方面是DeepSeek大模型带动云厂商算力建设机遇，其用户增长体现出算力需求压力；另一方面是政务与央国企加速AI部署，大模型一体机市场前景广阔。AI技术突破与政策支持推动产业从技术验证走向规模化落地，在算力和场景双轮驱动下，AI产业核心环节长期价值凸显。